Episódios
1. Episódio 1
Naksu lança um último feitiço para salvar sua alma. Jang Uk procura a única feiticeira capaz de ajudá-lo. Mu-deok começa a trabalhar para outra pessoa.
2. Episódio 2
Quando Mu-deok rejeita a proposta de aliança de Uk, ele a convence por outros meios. Park Jin isola Songrim para descobrir quem está espionando.
3. Episódio 3
Mu-deok define os termos antes de começar o treinamento. Uk descobre que Heo Yeom lhe deixou um dom que ele precisa aprender a dominar.
4. Episódio 4
Uk tem febre e calafrios, para satisfação de Mu-deok. O príncipe herdeiro visita a casa de Jang, exigindo um objeto da família e uma demonstração de respeito.
5. Episódio 5
Mu-deok e Uk chegam a uma cabana isolada. Jin Mu precisa se livrar de um corpo. Jin Ho-gyeong oferece proteção a Uk... mas tudo tem um preço.
6. Episódio 6
Seo Yul e Park Dang-gu visitam Uk no treinamento. Mu-deok leva seu aluno ao extremo. Jin Cho-yeon prepara um presente de casamento.
7. Episódio 7
O Príncipe se depara com uma ilusão. Uk exige entrar em Jinyowon. Gil-ju vai atrás de Naksu para conseguir um corpo.
8. Episódio 8
Gil-ju chega à cidade para satisfazer a fome, mas ele não está viajando sozinho. Começam a surgir rumores sobre o retorno de Naksu.
9. Episódio 9
Jin Ho-gyeong procura a filha perdida, e Jin Mu elabora um plano para dar fim a essa busca. Uk e Mu-deok precisam se afastar.
10. Episódio 10
Uk recebe um livro para ler. Yul salva uma garota no mercado, e Mu-deok passa por um processo de seleção intensivo para servir em Songrim.
11. Episódio 11
Uk perde a vontade de treinar. Mu-deok faz uma aposta com o Príncipe. Em Cheonbugwan, uma fila de moças cegas aguarda julgamento.
12. Episódio 12
Uma morte incomum chama a atenção de Park Jin. Uk descobre o passado trágico de Naksu. Kim envia Mu-deok para cumprir uma missão em Cheonbugwan.
13. Episódio 13
Um raio fulminante causa danos a Cheonbugwan. Park Jin e Jin Mu entram numa discussão para estabelecer quem é o culpado. Mestre Lee leva Uk para uma pescaria especial.
14. Episódio 14
Uk enfrenta seu décimo e último oponente com alguns trunfos na manga. Seo Yul mantém Mu-deok por perto. Jin U-tak prega uma peça em sua filha.
15. Episódio 15
Mu-deok é surpreendida no local de um assassinato sangrento. Mestre Lee oferece à família real um presente e uma profecia. So-i tenta localizar uma amiga cega.
16. Episódio 16
Park Jin e Jin Ho-gyeong entram em uma disputa acirrada pela posse de um artefato. Em sua busca por uma pessoa específica, Uk acaba esbarrando com o Príncipe.
17. Episódio 17
Mu-deok investiga a verdadeira identidade de Jin Bu-yeon. Jin Mu convence Jin Ho-gyeong a fazer um anúncio especial em uma assembleia importante.
18. Episódio 18
Aprisionada dentro de um campo de força encantado, Mu-deok recupera seus poderes, mas logo percebe o lado negativo disso. So-i faz um acordo.
19. Episódio 19
Uk concebe um plano para romper o campo de força, mas as consequências podem ser graves. Dang-gu e Cho-yeon fazem uma descoberta espantosa.
20. Episódio 20
O amor está no ar: um casamento se aproxima e Uk resolve bancar o cupido. Jin Mu coloca uma assassina para fazer seu trabalho sujo e ainda pagar o pato.
